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行业研究:研究、分析宏观经济政策及行业发展趋势,对重点投资的行业进行研判,掌握行业动态并提供行业研究分析报告。投资咨询:负责投资咨询服务工作,提供客观,专业的业务咨询,提升客户投资体验,助力客户资产增值。投资方案:以客户为中心,对高净值客户进行深入分析,根据客户的实际需求和风险承受能力,为客户提供科学合理的个性化资产配置方案,出具资产配置建议书。产品营销:进行投资者教育、资产配置理念、重点产品推介
应用介绍
行业研究:研究、分析宏观经济政策及行业发展趋势,对重点投资的行业进行研判,掌握行业动态并提供行业研究分析报告。
投资咨询:负责投资咨询服务工作,提供客观,专业的业务咨询,提升客户投资体验,助力客户资产增值。
投资方案:以客户为中心,对高净值客户进行深入分析,根据客户的实际需求和风险承受能力,为客户提供科学合理的个性化资产配置方案,出具资产配置建议书。
产品营销:进行投资者教育、资产配置理念、重点产品推介等方面的路演活动;落地资产配置方案和产品营销。在职期间,销售业绩达成从初到公司5000万元左右,到XX。
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